يجوب البطل عالم الموريم حاملًا سر النقطة الحمراء، ليحظى بلقاء مصيري مع شخصية أسطورية وينضم إثره إلى طائفة المتسوّلين. لكن المعلم الذي أورث البطل فنونه القتالية المطلقة يلقى حتفه في ظروف غامضة، وبموت المعلم الذي كان حجر الأساس لجميع المتسولين، تبدأ طائفة المتسوّلين في الانحدار تدريجيًا. لكن بطلنا قرر مغادرة الطائفة للتحقيق في موت معلمه، وتأسيس طائفة المتسولين الجديدة التي لن يجرؤ أحد على الاستخفاف بها.
