عاش كالوم طوال حياته وهو يشاهد أموراً غريبة – مخلوقات ووحوش وسحرة يختبئون بين الناس دون أن يلاحظهم أحد. وعلى الرغم من أن قواه السحرية ظهرت أخيراً، لم يرغب كالوم أبداً في أن يكون جزءاً من هذا العالم السحري. حيث تشترط نقابة التنظيم الغامض أن يلتزم كل ساحر جديد بالولاء والتعليم والخدمة. وإن كانوا يريدون ضم كالوم، فعليهم أولاً أن يتمكنوا من الإمساك به.