جانغ تشون وون، ابن محاربٍ مغمور من الدرجة الثالثة. بعد أن فقد والده، عاش يتخبط في غياهب الأزقة الخلفية وهو فردٌ في إحدى عصابات البلطجية، إلى أن أنقذ في أحد الأيام الشيخ مو الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة عند ضفة النهر، وبمرور الأيام التي قضاها برفقة الشيخ، أخذ يتقن فنون القتال ويتدرب عليها في أحلامه، وبمحض الصدفة، لفتت موهبته أنظار القائد الأعلى لقلعة السموات التسع، ليدخل وادي التدريب المكثف خاضعًا لتدريب صارم كي يصير مرافق السيدة الشابة. ومع مرور السنين، نضج تشون وون وغدا مرافقًا كفؤًا يُعتمد عليه، ليتولى حماية السيدة الشابة، ولكن سرعان ما بدأت تحركات مريبة تلوح في أفق القلعة للإطاحة بسيدها وانتزاع السلطة، ليجد تشون وون، المكلف بحماية السيدة الشابة مهما كلفه الثمن، نفسه محاصَرًا في قلب مؤامرة مظلمة تعصف بالجميع...