البطل الذي يحمل أقوى لقب في السحر، "الساحر"، وأقوى لقب في المبارزة، "قديس السيف"، يعود إلى عالم بعد 1000 عام من أن أصبح شخصية أسطورية!! بالوا ويستغاردن، "قديس السيف السحري" الذي أتقن ذات يوم السحر والمبارزة وحفر اسمه في قمة التاريخ البشري، تحدى ملك الشياطين المطلق جيرانهير في معركة حاسمة من أجل بقاء البشرية. ومع ذلك، بسبب تدخل قوى غامضة، فقد كل من بالوا وجيرانهير حياتهما. لمدة 1000 عام، كانت روح بالوا مرتبطة بالعالم بالندم على موته في منتصف رحلته. ولكن عندما تعرض ديريا ويستغاردن، الصبي الذي أعجب بقديس السيف السحري، لهجوم من الوحوش وترك على شفا الموت، عاد بالوا إلى العالم الفاني باستعارة جسده.